广州万隆:多头军团集体发力 释放特别信号

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  一、盘面综述

  金融改革持续发酵,除了此前的券商合并,中小银行重组,再到保险公司合并,保险、证券、中小银行、多元金融、数字货币等大金融领涨,酿酒、化工化纤、精装修、民航运输等助攻,多晶硅、无线耳机、生态农业等分化走弱。国防军工分化,高位标洪都航空补跌,低位品种补涨。

  超短方向,空间压缩到了5板,资金在不断尝试新方向,但总体来看,机构风格要远强于超短,在市场进入混沌期,资金往往选择跟随机构作战,进可攻,退可守。

  二、主线分析

  【大金融/保险/中小银行】

  从中国神车、中国神煤、中国神船到今日的中国神券、中国神险,不断有人在制造市场消息,市场对合并乐此不疲。无风不起浪,市场相信有太多的聪明钱能提前知道消息,搞不好会成为现实,这已在过去市场上多次证实。

  其实,2015年关于保险公司合并就早有消息,不过,当时的绯闻对象是中国平安新华保险中国人寿中国太保。现在则改为中国人寿与新华保险,时隔多年,当年的合并没有发生,事后证明也只是为了拉升股价罢了。

  当然,保险行业的估值、成长性等长期逻辑仍然存在,但与目前的合并引发的上涨,其上涨逻辑是有差别的。

  【煤炭】

  煤炭法修订草案出台,未来产能难以大幅增长。同时,目前南方地区高位天气到来,持续支持煤炭需求,行业处于去库存阶段,加上进口煤没有放松,这样看,随着高温区域扩大,煤炭需求将保持上行,煤价仍有望上涨。

  三、策略预案

  大金融发力,指数上攻,成交再度回归到万亿以上,正常来说,市场相对安全,继续关注机构主导的结构性机会,随着机构发力,后续市场出现扰动,或许都是较好的布局时点,积极关注该信号的发出。

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责任编辑:王涵

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